Gabriel Noone, romanziere di successo, entra in crisi dopo che Jess, il suo compagno più giovane di lui e sieropositivo, se ne va di casa. Quando riceve un manoscritto intitolato “The Blacking Factory”, con le memorie di un quattordicenne che racconta la sua terribile infanzia, Gabriel comincia a trascorrere ore al telefono con il ragazzo…
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